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    2009年以來，中國LED行業(yè)掀起了一股投資熱潮，一直持續(xù)到2011年年底。資料顯示，立項時間于2009-2010年之間的中國LED芯片專案共計46個，至今未投產(chǎn)的項目多達16個，占項目總數(shù)比例達35%。量產(chǎn)的則屈指可數(shù)，不超過5%。46個專案中，已經(jīng)投產(chǎn)的LED芯片專案僅為20個，占總項目數(shù)量的43%。當初46個項目總規(guī)劃引進1220臺MOCVD，目前僅到位436臺MOCVD，而436臺MOCVD設備真正投入使用還不到一半。之所以出現(xiàn)這種情況，主要是地方政府為了吸引投資，對MOCVD設備提供高額補貼，同時地方政府也安排地方銀行給予企業(yè)足夠的貸款，每臺MOCVD補貼大約1000萬人民幣，企業(yè)基本上不花一分錢即可建LED工廠，這些地方政府包括蕪湖、佛山、江門、揚州等。46個LED芯片專案規(guī)劃中，未投產(chǎn)的專案還有16個，占項目數(shù)量的35%。已經(jīng)退出或者無進展的LED芯片專案數(shù)量為10個，占總項目數(shù)量比例達22%，隨著時間的推移，會有更多的廠家在拿到補貼后退出。

    最具典型代表的是沈陽方大，2007年9月，方大與沈陽市渾南新區(qū)國有資產(chǎn)經(jīng)營公司共同投資組建了沈陽市方大半導體照明有限公司,下屬子公司沈陽沃科半導體照明設計和工程公司，深圳市方大國科光電技術有限公司，深圳沃科半導體照明有限公司，和深圳市半導體照明工程研究開發(fā)中心，并以此為核心企業(yè)建設沈陽市半導體照明系統(tǒng)集成產(chǎn)業(yè)園。產(chǎn)業(yè)園計劃總投資20億元人幣，規(guī)劃占地面積30萬平方米。首期擬投資5億元人幣，規(guī)劃占地面積8.5萬平方米，規(guī)劃建筑面積8.5萬平方米，計劃5年內全部建成后，核心企業(yè)沈陽方大半導體照明有限公司將實現(xiàn)產(chǎn)值20億人幣，帶動園內半導體照明產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)年產(chǎn)值100億元人幣。

    08年7月在LED概念炒作浪潮中方大作為龍頭股連續(xù)5個漲停，到了2012年6月18日，方大集團(000055,股吧)宣布方大集團持有64.58%股權的控股子公司沈陽方大半導體照明有限公司自成立以來，半導體照明(LED)產(chǎn)品的價格不斷下跌，而因資金投入不足，沈陽方大的產(chǎn)業(yè)規(guī)模過小，經(jīng)營未得到改善，因此公司決定停止沈陽方大經(jīng)營。沈陽方大2011年營業(yè)收入和凈利潤分別為2353萬元和-1729萬元，影響方大集團去年凈利潤-1124萬元，約占公司利潤比例-17%。

    無獨有偶，類似方大的是佛山某光電。兩年前，總投資超過3.5億美元、佛山最大LED上游投資項目——某光電破土動工。某高管團隊誓言，公司成立三年后上市，力爭2015年成世界半導體照明三強企業(yè)。一年前，某光電正式開業(yè)，當初宏偉的誓言被再次重復了一次。全球三強，要知道經(jīng)營時間超過10年，中國最大的LED廠家三安光電(600703,股吧)，2011年來自LED芯片的收入僅1,8億美元，全球排名第19，連續(xù)15年占據(jù)全球第一位置的日亞化學2011年收入超過26億美元。

    2010年2月27日，總投資3.5億美元的某光電LED外延芯片項目在佛山南海啟動。當時約定，國星光電(002449,股吧)、深圳帝光、浙江生輝、北京朗波爾、北京愛爾意迪投資公司和南海區(qū)高技術產(chǎn)業(yè)投資公司等6個中方股東共持有某光電51%股權，旭明光電執(zhí)股49%。

    沒想到僅僅兩個月后，深圳帝光就放棄認購某光電3%的股份，該3%份額轉交給國星光電，由此國星光電共出資6483萬元持有15%股份，成為某光電第二大股東。

    截止2011年底，某光電總資產(chǎn)為5.84億元，凈資產(chǎn)為2.37億元，2011年收入僅394萬元，虧損6522萬元。如果要成為全球3強，那么年收入最少得10億美元，也就是說2015年的收入必須是2011年的1639倍。

    進入2012年4月，某光電總經(jīng)理MarcoMora(馬可)突然被解雇，公司核心技術團隊共11人因不滿公司安排，也同時提出離職，導致某光電在4月10日停產(chǎn)。按照2010年2月的規(guī)劃，3.5億美元的總投資將在2013年年底前完成，屆時某光電的MOCVD設備數(shù)量將達到100臺，可實際上到2012年4月該公司只有4臺MOCVD。

    像某這樣的企業(yè)還算不錯，還能投產(chǎn)，大部分企業(yè)連試驗性生產(chǎn)都沒有。

    全球LED產(chǎn)業(yè)可以分為四大地區(qū)，一是歐美地區(qū)，以通用照明為主攻方向，強調產(chǎn)品的高可靠性和高亮度。主要廠家只有三家，分別是Cree、飛利浦旗下的Lumileds和OSRAM旗下的OSRAMOptoElectronicsSemiconductor。Cree以性能優(yōu)異的SiC基板技術在LED通用照明(GeneralLighting)領域占據(jù)領先地位。

    二是日本地區(qū)，技術最為全面，無論是通用照明還是背光顯示都具備最強實力。發(fā)展方向兼顧通用照明、汽車、手機和電視。主要廠家只有日亞化學和豐田合成。

    三是韓國和臺灣地區(qū)，以筆記本電腦顯示屏背光、LED-Monitor背光、LED-TV背光和手機背光為主攻方向，出貨量大、單價低、毛利稍低｡

    四是中國大陸，以紅黃和綠光為主，主攻戶外顯示屏､廣告屏､信用燈領域，這些應用對產(chǎn)品技術要求低，可靠性要求低，客戶分散，通常都是以工程(Project)形式出現(xiàn)。大陸之所以只能做技術含量最低的紅黃和綠光LED，原因有幾點。首先是技術落后，大陸科研基礎極差，教育系統(tǒng)落后，LED人才少到可以忽略，幾乎所有大陸LED廠家都得從臺灣廠家那里高薪挖人才。其次是專利問題，藍光和白光的專利大多被日本和歐美廠家掌握，尤其日亞化學，掌握最多的專利，且日亞化學十分好斗，經(jīng)常展開專利官司。臺灣廠家和日本廠家關系密切，通常為日本廠家OEM產(chǎn)品，早已經(jīng)通過專利門檻。再次是采購權問題。雖然大陸是全球最大的筆記本電腦、顯示器和LED-TV產(chǎn)地，但是這些產(chǎn)品背光LED的采購權99%屬于臺韓廠家，臺韓廠家從管理供應鏈的角度自然選擇臺韓LED供應商。最后，大陸LED廠家銷售通常都是以工程項目形式，這種方式使得廠家利潤異常豐厚，雖然出貨量很低，但是毛利率遠比臺韓廠家要高。

    至于炒的火熱的LED照明市場，LED與CFL之間差價巨大，除日本外，即使價格最低的LED燈泡(Bulb)與CFL之間的差距仍有大約5倍。大部分地區(qū)都在2012年-2015年底停止銷售白熾燈(INCAN)，不過節(jié)能燈(CFL)最少還可以用到2020年，LED的競爭對手早就不是INCAN，而是CFL。CFL與LED之間價格差距縮小到2倍范圍內才有可能大規(guī)模推廣。這最少要等到2015年才能實現(xiàn)。