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  2009年以來，中國LED行業(yè)掀起了一股投資熱潮，一直持續(xù)到2011年年底。資料顯示，立項時間于2009-2010年之間的中國LED芯片專案共計46個，至今未投產(chǎn)的項目多達(dá)16個，占項目總數(shù)比例達(dá)35%。量產(chǎn)的則屈指可數(shù)，不超過5%。46個專案中，已經(jīng)投產(chǎn)的LED芯片專案僅為20個，占總項目數(shù)量的43%。當(dāng)初46個項目總規(guī)劃引進(jìn)1220臺MOCVD，目前僅到位436臺MOCVD，而436臺MOCVD設(shè)備真正投入使用還不到一半。之所以出現(xiàn)這種情況，主要是地方政府為了吸引投資，對MOCVD設(shè)備提供高額補貼，同時地方政府也安排地方銀行給予企業(yè)足夠的貸款，每臺MOCVD補貼大約1000萬人民幣，企業(yè)基本上不花一分錢即可建LED工廠，這些地方政府包括蕪湖、佛山、江門、揚州等。46個LED芯片專案規(guī)劃中，未投產(chǎn)的專案還有16個，占項目數(shù)量的35%。已經(jīng)退出或者無進(jìn)展的LED芯片專案數(shù)量為10個，占總項目數(shù)量比例達(dá)22%，隨著時間的推移，會有更多的廠家在拿到補貼后退出。

    最具典型代表的是沈陽方大，2007年9月，方大與沈陽市渾南新區(qū)國有資產(chǎn)經(jīng)營公司共同投資組建了沈陽市方大半導(dǎo)體照明有限公司,下屬子公司沈陽沃科半導(dǎo)體照明設(shè)計和工程公司，深圳市方大國科光電技術(shù)有限公司，深圳沃科半導(dǎo)體照明有限公司，和深圳市半導(dǎo)體照明工程研究開發(fā)中心，并以此為核心企業(yè)建設(shè)沈陽市半導(dǎo)體照明系統(tǒng)集成產(chǎn)業(yè)園。產(chǎn)業(yè)園計劃總投資20億元人幣，規(guī)劃占地面積30萬平方米。首期擬投資5億元人幣，規(guī)劃占地面積8.5萬平方米，規(guī)劃建筑面積8.5萬平方米，計劃5年內(nèi)全部建成后，核心企業(yè)沈陽方大半導(dǎo)體照明有限公司將實現(xiàn)產(chǎn)值20億人幣，帶動園內(nèi)半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)年產(chǎn)值100億元人幣。

    08年7月在LED概念炒作浪潮中方大作為龍頭股連續(xù)5個漲停，到了2012年6月18日，方大集團(000055,股吧)宣布方大集團持有64.58%股權(quán)的控股子公司沈陽方大半導(dǎo)體照明有限公司自成立以來，半導(dǎo)體照明(LED)產(chǎn)品的價格不斷下跌，而因資金投入不足，沈陽方大的產(chǎn)業(yè)規(guī)模過小，經(jīng)營未得到改善，因此公司決定停止沈陽方大經(jīng)營。沈陽方大2011年營業(yè)收入和凈利潤分別為2353萬元和-1729萬元，影響方大集團去年凈利潤-1124萬元，約占公司利潤比例-17%。

    無獨有偶，類似方大的是佛山某光電。兩年前，總投資超過3.5億美元、佛山最大LED上游投資項目---某光電破土動工。某高管團隊誓言，公司成立三年后上市，力爭2015年成世界半導(dǎo)體照明三強企業(yè)。一年前，某光電正式開業(yè)，當(dāng)初宏偉的誓言被再次重復(fù)了一次。全球三強，要知道經(jīng)營時間超過10年，中國最大的LED廠家三安光電(600703,股吧)，2011年來自LED芯片的收入僅1,8億美元，全球排名第19，連續(xù)15年占據(jù)全球第一位置的日亞化學(xué)2011年收入超過26億美元。

    2010年2月27日，總投資3.5億美元的某光電LED外延芯片項目在佛山南海啟動。當(dāng)時約定，國星光電(002449,股吧)、深圳帝光、浙江生輝、北京朗波爾、北京愛爾意迪投資公司和南海區(qū)高技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資公司等6個中方股東共持有某光電51%股權(quán)，旭明光電執(zhí)股49%。

    沒想到僅僅兩個月后，深圳帝光就放棄認(rèn)購某光電3%的股份，該3%份額轉(zhuǎn)交給國星光電，由此國星光電共出資6483萬元持有15%股份，成為某光電第二大股東。

    截止2011年底，某光電總資產(chǎn)為5.84億元，凈資產(chǎn)為2.37億元，2011年收入僅394萬元，虧損6522萬元。如果要成為全球3強，那么年收入最少得10億美元，也就是說2015年的收入必須是2011年的1639倍。

    進(jìn)入2012年4月，某光電總經(jīng)理MarcoMora(馬可)突然被解雇，公司核心技術(shù)團隊共11人因不滿公司安排，也同時提出離職，導(dǎo)致某光電在4月10日停產(chǎn)。按照2010年2月的規(guī)劃，3.5億美元的總投資將在2013年年底前完成，屆時某光電的MOCVD設(shè)備數(shù)量將達(dá)到100臺，可實際上到2012年4月該公司只有4臺MOCVD。

    像某這樣的企業(yè)還算不錯，還能投產(chǎn)，大部分企業(yè)連試驗性生產(chǎn)都沒有。

    全球LED產(chǎn)業(yè)可以分為四大地區(qū),一是歐美地區(qū),以通用照明為主攻方向,強調(diào)產(chǎn)品的高可靠性和高亮度｡主要廠家只有三家，分別是Cree、飛利浦旗下的Lumileds和OSRAM旗下的OSRAMOptoElectronicsSemiconductor。Cree以性能優(yōu)異的SiC基板技術(shù)在LED通用照明(GeneralLighting)領(lǐng)域占據(jù)領(lǐng)先地位。

    二是日本地區(qū),技術(shù)最為全面,無論是通用照明還是背光顯示都具備最強實力｡發(fā)展方向兼顧通用照明､汽車､手機和電視｡主要廠家只有日亞化學(xué)和豐田合成。

    三是韓國和臺灣地區(qū),以筆記本電腦顯示屏背光､LED-Monitor背光、LED-TV背光和手機背光為主攻方向,出貨量大､單價低､毛利稍低｡

    四是中國大陸,以紅黃和綠光為主,主攻戶外顯示屏､廣告屏､信用燈領(lǐng)域,這些應(yīng)用對產(chǎn)品技術(shù)要求低,可靠性要求低,客戶分散,通常都是以工程(Project)形式出現(xiàn)｡大陸之所以只能做技術(shù)含量最低的紅黃和綠光LED，原因有幾點。首先是技術(shù)落后，大陸科研基礎(chǔ)極差，教育系統(tǒng)落后，LED人才少到可以忽略，幾乎所有大陸LED廠家都得從臺灣廠家那里高薪挖人才。其次是專利問題，藍(lán)光和白光的專利大多被日本和歐美廠家掌握，尤其日亞化學(xué)，掌握最多的專利，且日亞化學(xué)十分好斗，經(jīng)常展開專利官司。臺灣廠家和日本廠家關(guān)系密切，通常為日本廠家OEM產(chǎn)品，早已經(jīng)通過專利門檻。再次是采購權(quán)問題。雖然大陸是全球最大的筆記本電腦、顯示器和LED-TV產(chǎn)地，但是這些產(chǎn)品背光LED的采購權(quán)99%屬于臺韓廠家，臺韓廠家從管理供應(yīng)鏈的角度自然選擇臺韓LED供應(yīng)商。最后，大陸LED廠家銷售通常都是以工程項目形式，這種方式使得廠家利潤異常豐厚，雖然出貨量很低，但是毛利率遠(yuǎn)比臺韓廠家要高。

    至于炒的火熱的LED照明市場，LED與CFL之間差價巨大，除日本外，即使價格最低的LED燈泡(Bulb)與CFL之間的差距仍有大約5倍。大部分地區(qū)都在2012年-2015年底停止銷售白熾燈(INCAN)，不過節(jié)能燈(CFL)最少還可以用到2020年，LED的競爭對手早就不是INCAN，而是CFL。CFL與LED之間價格差距縮小到2倍范圍內(nèi)才有可能大規(guī)模推廣。這最少要等到2015年才能實現(xiàn)。